Älvor och tjuvar

Orm Svarte, Allevi Kassivas och Egil Torstensson ger sig på Muireachs inrådan ut för att övertyga jarl Athelstan av Gröninge och Valla om att de kan bota hans dotter, Alfhild. Väl där möts de av trollkarlen Mord, och hans tjänare Beowulf, som anklagar dem för att ha orsakat Alfhilds sjukdom. Våra hjältar vänder på anklagelsen och Athelstan beslutar att den som finner älvamön i skogen är den han ska tro. Under nattens gästabud så besegrar sen Orm Beowulf i envig.

Nästa morgon ger alla sig ut i skogen och Allevi hittar snart älvamön. Hon visar sig vara fientligt inställd till Athelstan eftersom han våldtog henne för länge sedan, och vill nu att Athelstans son från den våldtäkten, ett gigantiskt monstruöst spädbarn, ska bli jarl. Med älvamöns hjälp dräper sen hjältarna Mord och hans anhang. De kommer sen i diskussion om vem som de skall hjälpa - älvamön eller Athelstan. Hilda och Ragnar Fåorda ställer sig med Orm på älvornas sida, medan Allevi hävdar att man inte kan lita på älvor. Efter att det visat sig att Hilda är fast besluten om att stå på älvornas sida ger sig simmermännen och Egil tillbaks till Vessalia, så att Orm, Hilda och Ragnar själva får förhandla med älvan.