En ulv i fårakläder

En ulv i fårakläder

Egor Thorvaldsson hittas dräpt på Thorvalds gård en kall vårmorgon. Thorvalds andra söner, Egil och Eskil, ger sig ut på jakt för att hitta den som dräpte honom. Efter deras jakt tar dem förbi Namarra McOgan gård, där en ko har blivit ihjälbiten, och Namarra och hans bror Rory slår följe med dem. De börjar misstänka att det är en ulv som är ute och härjar. När de slår läger för natten anfaller ulven, och biter Haakon Smed så illa att han blir medvetslös. Ulven flyr sen, med Egils och Eskils spjut i sig. Nästa morgon leder spåren dem till Allevi Kassivas och hans simmermän. De konfronterar Allevi som till slut erkänner att han är förbannad, och kräver att Häxan hålls ansvarig, inte han. Egil går slutligen med på att avgöra det genom en holmgång. Allevi skiftar till björnhamn, och besegrar kvickt Egil, just som det skymmer. Snart därefter tar förvandlingen kraft igen, och Allevi löper iväg i sin varulvshamn.